Clique no link Contratos do menu ao lado e do lado esquerdo há um botão Novo Contrato .
- Lixo
- Ocultar do cliente – Se este campo estiver marcado, o contrato não será mostrado na área de clientes e os contatos do cliente com permissão para contratos não receberão um e-mail de lembrete de vencimento.
- Objeto do contrato – Para uso próprio
- Valor do contrato – Forneça este valor do contrato – A moeda base é usada.
- Tipo de contrato – Você pode organizar seus contratos em tipos. Para adicionar um novo tipo de contrato, navegue até Configuração->Contratos->Tipos de contrato
- Data de início do contrato
- Data final do contrato – Este campo é opcional e se a hora final estiver vazia, nenhuma notificação de expiração será enviada.
Conteúdo do contrato
Depois de criar o contrato inicial com todas as informações necessárias, você pode adicionar o conteúdo do contrato para ser exibido em PDF.
O texto/conteúdo dentro do editor será compilado em um PDF e você pode facilmente enviar este PDF para o cliente clicando no ícone do envelope superior direito.
Você precisa clicar no botão verde Salvar contrato para salvar o conteúdo do contrato.
Anexos do contrato
Área de anexos opcional. Se você carregar o arquivo também, este arquivo ficará visível para o lado do cliente e o cliente poderá fazer o download do contrato.