Para criar um novo projeto, vá para Projetos no menu ao lado e clique em Novo Projeto no botão superior esquerdo.
- Nome do projeto – O nome do projeto – Visível para o cliente
- Selecione o cliente
- Tipo de cobrança – existem 3 tipos de cobrança para os projetos. (selecionado automaticamente do tipo de cobrança mais usado)
O tipo de cobrança não pode ser alterado se alguma tarefa faturada for encontrada para o projeto.
- Custo fixo
- Horas do projeto - Com base no total de horas faturáveis do projeto
- Horas de Tarefas – Com base no total de horas faturáveis das tarefas – O total é calculado por tarefa.
- Selecionar membros do projeto – Somente os membros do projeto e a equipe com permissão para Gerenciar Projetos poderão acessar o projeto.
- Data de início
- Data final
- Descrição do Projeto
Configurações do projeto
Cada projeto pode ter configurações próprias com base no cliente.
- Permitir que o cliente visualize as tarefas
- Permitir que o cliente comente sobre as tarefas do projeto – Não se aplica se Permitir que o cliente visualize as tarefas estiver desmarcado .
- Permitir que o cliente visualize os comentários da tarefa - Não aplicado se Permitir que o cliente visualize as tarefas estiver desmarcado .
- Permitir que o cliente visualize anexos de tarefas - Não aplicado se Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcado .
- Permitir que o cliente visualize itens da lista de verificação de tarefas - Não aplicado se Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcado .
- Permitir que o cliente carregue anexos em tarefas - Não aplicado se Permitir que o cliente visualize tarefas estiver desmarcado .
- Permitir que o cliente visualize o tempo total registrado da tarefa
- Permitir que o cliente visualize a visão geral das finanças – (a visão geral das tarefas não é exibida se o tipo de cobrança do projeto for custo fixo)
- Permitir que o cliente faça upload de arquivos
- Permitir que o cliente abra discussões
- Permitir que o cliente visualize os marcos
- Permitir que o cliente veja Gantt
- Permitir que o cliente visualize planilhas de horas
- Permitir que o cliente visualize o log de atividades
- Permitir que o cliente visualize os membros da equipe