Para criar novos itens no menu principal do administrador, navegue até Vendas->Itens e clique no botão superior esquerdo Novo item .
- Descrição – Dê ao item uma breve descrição do título do item.
- Descrição longa – descrição longa do item para informações mais detalhadas.
- Taxa – O custo total para este item específico que você está criando sem impostos.
- Imposto - Aplicar imposto predefinido do item, o imposto será aplicado automaticamente ao criar nova fatura/orçamento/proposta/nota de crédito
- Unidade – Caso precise usar a unidade do item pode adicionar exatamente neste campo. Eq. muitos, quilos
- Grupo de itens – Se você tiver muitos itens e precisar organizá-los em grupos, poderá selecionar grupos que você criou anteriormente na mesma tela clicando no botão Grupo no canto superior esquerdo.
Clique em Salvar para salvar todas as informações do item.
Vinculando o item à transação
Este é um exemplo muito específico que mostrará como vincular um item à fatura com todos os campos explicados.
Navegue até Vendas->Faturas e clique no botão superior esquerdo criar nova fatura e preencha todas as informações necessárias para esta fatura.
No menu suspenso Adicionar item, no canto superior esquerdo, você pode selecionar seus itens predefinidos que serão inseridos automaticamente na área de visualização do item sem a necessidade de preencher manualmente todas as informações necessárias do item.
Taxas de itens com base no uso da moeda (v.1.9.2)
Nas versões anteriores, o item tinha um campo para uma taxa que você usava como taxa geral eq para sua moeda base , mas o problema era que, caso o cliente tivesse uma moeda diferente da moeda base, a taxa não seria precisa ao selecionar o item do menu suspenso ao criar fatura/orçamento/proposta.
O Perfex CRM pode cobrar em sua moeda base ou na moeda do cliente, se configurado no perfil do cliente.
Vamos supor que sua moeda base seja USD e você tenha um cliente que esteja usando a moeda EUR quando você criou o item e adicionou a taxa como em sua moeda base (USD).
Ao navegar para Vendas->Itens e tentar criar/editar o item, você verá que o novo campo para taxa em EUR será exibido, neste caso, quando você criar uma fatura/orçamento/proposta e selecionar um cliente que está usando EUR e, em seguida, selecione um item, a taxa em EUR será preenchida automaticamente na área de visualização do item antes de adicioná-lo à tabela. Isso ajudará você a adicionar a taxa do item apenas uma vez e depois reutilizá-la.
Lembre-se de que a taxa para outra moeda será exibida apenas se os clientes tiverem configurado para usar outra moeda diferente da moeda base.