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Moedas

Criar nova moeda

Para adicionar uma nova moeda, vá para Configuração -> Finanças -> Moedas e clique em Nova Moeda.

  • Código da moeda – Adicione o código da moeda, certifique-se de adicionar o  código ISO da moeda válida . O código ISO será usado ao enviar o código da moeda para gateways de pagamento online.
  • Símbolo de moeda – Adicionar símbolo de moeda
  • Clique em Salvar

Se esta for sua moeda base, você precisará marcá-la como base clicando no ícone de estrela  .

Por padrão, o iNexxus CRM registra todas as transações (faturas, estimativas, despesas, propostas) na moeda base.

Não é possível alterar a moeda base/do cliente depois de registrar as transações.

Registrar transações que não sejam a moeda base

Há apenas 1 exceção em que é possível alterar a moeda ao criar uma nova proposta e a proposta está relacionada ao lead.

Se você precisar registrar a transação em uma moeda diferente, deverá definir a moeda do cliente.

Navegue até Clientes-> Clique no cliente e defina a moeda no perfil do cliente.

Observe que se o cliente já tiver transações registradas, você não poderá alterar a moeda. Você precisa excluir todas as transações anteriores para alterar a moeda, uma vez que a transação é registrada, a capacidade de alterar a moeda do cliente será desativada.

Tente criar uma nova eq. fatura e selecione o cliente, a moeda será alterada automaticamente com base na moeda que você definiu para este cliente.

Para todas as transações futuras para este cliente, a moeda do cliente será selecionada automaticamente.

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