- Clique no cadastro e aguarde a abertura do modal, no botão superior clique em Converter em cliente.
- O modal converter para cliente será mostrado e o sistema tentará preencher automaticamente alguns campos como primeiro nome, sobrenome..
- Se os campos personalizados encontrados para o lead também forem exibidos no modal de conversão para cliente, você poderá mesclar os campos personalizados no perfil do cliente como campos personalizados ou campos do banco de dados. Se você estiver mesclando como um campo personalizado e este campo não existir, ele será criado automaticamente.
O que acontecerá depois que eu converter o lead em cliente?
Depois de converter o lead em um cliente, o lead será movido automaticamente para o status padrão do sistema, Cliente , se ainda não estiver lá.
Na tabela de leads, por padrão, os leads que tiverem o status “Cliente” serão excluídos, pois foram convertidos em clientes e não precisam mais ser vistos na tabela no carregamento da tabela, caso você queira listá-los, será necessário aplicar o filtros.
Certifique-se de não renomear o status do sistema padrão Cliente para outra coisa para evitar confusões.