- Navegue até a visualização de leads no menu principal à esquerda e clique no botão novo lead.
- Você também pode adicionar uma abordagem rápida no menu Criação rápida clicando no cursor superior esquerdo e clicar em Novo lead, um modal será aberto em qualquer página em que você esteja dentro do Perfex CRM.
- Se você marcar o lead como público, ficará visível para todos os membros da equipe , caso contrário, ficará visível para o membro, criador e administradores designados. Além disso, se você quiser que algum membro específico da equipe veja todos os leads que você pode adicionar, clique aqui para ler mais sobre as permissões de leads.
- Os leads podem criar todos os membros da equipe, os membros da equipe que não são administradores poderão ver os leads nos seguintes casos:
- Se o lead for criado a partir do próprio membro da equipe.
- Se o lead estiver marcado é público.
- Se o lead não for criado a partir do membro da equipe, mas esse membro da equipe for atribuído a esse lead.
Se você entrou em contato no dia em que adicionou este lead, não desmarque o campo Contactado hoje no banco de dados será atualizado automaticamente.