Faça login no painel clique em clientes e no lado esquerdo há um botão Novo cliente.
- Permissões – Qual permissão esse cliente terá no portal de clientes. Por exemplo, se você desativar o sistema de suporte, o cliente não poderá usar o sistema de suporte. Enquanto estiver na tubulação poderá usá-lo.
- Cobrança e Envio – Essas informações são usadas para faturas/orçamentos. Se o seu cliente tiver um endereço de entrega diferente para a fatura, você precisará preencher também os campos de remessa que também serão incluídos automaticamente ao criar uma nova fatura.
- Opções Avançadas – Como opções avançadas são listados vários campos.
- Grupos – Classifique seu cliente em grupos, depois disso você também poderá gerar relatórios por grupos e ver quais grupos de clientes são os mais valiosos.
- Moeda – Se esta moeda não for a moeda padrão do sistema quando você adicionar orçamento/fatura e selecionar o cliente, a moeda será alterada automaticamente em relação ao que for selecionado neste campo. NOTA : Você não poderá alterar a moeda personalizada se houver transações encontradas.
- Idioma – Se você tiver vários idiomas, poderá alterar facilmente o idioma do cliente. Portanto, quando o cliente fizer login e configurar um idioma diferente, o padrão do sistema, tudo será traduzido com base na sua tradução para esse idioma.
- Por padrão, todos os dados PDF do cliente gerados na área administrativa são gerados no idioma padrão do sistema. Se você deseja gerar no idioma do cliente, pode facilmente ir para Configuração->Configurações->Localização e definir Saída de documentos PDF do cliente da área de administração no idioma do cliente como Sim
Preencha todos os dados necessários e clique em salvar .
Você também pode escolher se deseja enviar o modelo de e-mail do cliente de boas-vindas, configurado no Menu Configurações -> Modelos de e-mail na parte de clientes.
Agora seu cliente pode fazer o login na área de clientes a partir da url www.seudominio.com/clients/login
Você pode adicionar novos clientes muito rapidamente a partir do botão Inserção rápida no menu superior esquerdo do painel.
