Novo contato
Para criar um novo contato de cliente, abra o perfil do cliente na área de administração que você deseja criar o contato e clique na guia Contatos.
Para criar um novo contato relacionado a este cliente, clique no botão Novo contato .
- Firstname - Nome do contato
- Sobrenome – Sobrenome do contato
- Cargo – Cargo de contato em uma empresa
- E-mail – Usuário para login e recebimento de e-mails no iNexxus CRM
- Telefone – Telefone de contato
- Senha
- Contato principal – Marque para ser o contato principal. Se este for o primeiro contato, este campo será verificado automaticamente e não poderá ser desativado.
- Não enviar e-mail de boas-vindas – Marque se você não deseja enviar e-mail de boas-vindas para este contato. Esta opção pode ser desativada em Configuração->Modelos de e-mail -> Novo cliente adicionado/registrado (e-mail de boas-vindas).
Se você desativar este modelo de e-mail, um evento de e-mail de boas-vindas não será enviado se este campo não estiver marcado.
- Enviar e-mail para definir nova senha – Um e-mail será enviado com um link para o contato para definir uma nova senha.
O link terá validade de 48 horas.
- Permissões – A permissão de contato padrão pode ser atribuída em Configuração->Configurações->Clientes. Se o contato não tiver permissões e itens de menu da área de clientes também serão ocultados.
Permissões de contato
No iNexxus CRM, você pode configurar permissões para cada contato do cliente para atender às suas necessidades, a área de clientes oferece vários recursos, mas se você não estiver usando um recurso específico, poderá revogar a permissão de contato para esse recurso e o recurso não será visível em área de clientes.
Eq. Se o contato não tiver permissão para faturas, não será possível ver as faturas quando este contato estiver logado na área de clientes.
Sinta-se à vontade para ajustar as permissões para atender às suas necessidades.
As permissões atualmente disponíveis para contatos são:
- Faturas
- estimativas
- Contratos
- Propostas
- Apoiar
- Projetos
Notificações por e-mail
Para cada contato no iNexxus CRM, você pode configurar notificações de e-mail separadas, por exemplo, se você não deseja que o contato receba avisos de vencimento de faturas, pode alternar a notificação de e-mail para faturas. Lembre-se de que, se o cliente tiver apenas um contato e você ativar as notificações por e-mail para esse contato, nenhum e-mail será enviado para nenhum dos recursos relacionados.
Outro exemplo, vamos supor que seu cliente tenha 5 contatos e todos eles tenham acesso a projetos, mas você deseja que apenas um contato receba e-mails relacionados a projetos, neste caso, você dará permissão de projetos para todos os 5 contatos, mas apenas para o único contato que você ativará as notificações por e-mail eq para projeto e tarefa, neste caso, este contato receberá apenas e-mails relacionados aos projetos e tarefas do projeto, mas não aos 4 contatos restantes.
O recurso de notificações por e-mail para contatos no iNexxus CRM também é usado para pré-selecionar os contatos eq ao enviar uma fatura para um cliente. Se você navegar para Vendas->Faturas->[Fatura] e clicar no ícone de e-mail para enviar a fatura ao cliente, os contatos que habilitaram notificações por e-mail para fatura serão selecionados automaticamente no menu suspenso de seleção, lembre-se de que, se você selecionar manualmente algum contato que não possui notificação por e-mail habilitada para faturas, o e-mail será enviado para TODOS os contatos selecionados.
As notificações por e-mail atualmente disponíveis para contatos são:
- Fatura
- Nota de crédito
- Estimativa
- Ingressos
- Projeto
- Contrato
- Tarefa – Somente para tarefas relacionadas ao projeto.