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  • Novo contato do cliente

    21/08/2023 08:43:44
    Novo contato Para criar um novo contato de cliente, abra o perfil do cliente na área de administraç...

  • Novo cliente

    21/08/2023 08:48:37
    Faça login no painel clique em clientes e no lado esquerdo há um botão Novo cliente. Permissões – Qual permissão e...

  • Administradores de clientes

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    Se você não quiser dar permissão VIEW para que o membro da equipe possa ver todos os clientes, você pode designar o membro da equipe como administrador para clientes específicos. Vá para o pe...

  • Cadastro de Clientes

    21/08/2023 08:54:23
    Você pode ativar/desativar  o registro de clientes em Configuração -> Configurações -> Clientes -&g...

  • Relatórios

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    Relatório Geral do Cliente O relatório do cliente pode ser gerado a partir do recu...

  • Exportação de Faturas/Orçamentos/Pagamento de Clientes para ZIP

    21/08/2023 08:59:35
    Vá para o perfil do cliente e clique na guia que deseja exportar dados eq. faturas Selecione o status ou apenas deixe Tudo e clique em Enviar. Todas as faturas com base nas opções selecionadas ser...